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铜雀台彩票网app_港股决策参考:事件驱动反弹 珍惜交易时间窗口

2020-01-02 08:16:24     来源: esball

铜雀台彩票网app_港股决策参考:事件驱动反弹 珍惜交易时间窗口

铜雀台彩票网app,【主编观市】

港股上周继续调整,28000点再度经受考验。市场遭受各种利空影响,如中国宏观数据不理想,P2P不断爆雷,人民币汇率大幅走弱,美联储主席偏鹰的国会证词等等。

展望本周恒指走势,智通财经认为相对偏好,但也要小心负面消息的冲击。好的方面是内部因素在逐步转向积极,资管新规的出台显示出有部分放松的迹象,但出发点还是为了稳住经济。而年中中央经济工作会议会释放何种政策是市场关注的焦点。另外在特朗普不希望看到强势美元的喊话下,人民币有望结束连续贬值的势头。不利的方面主要有:1,据CNBC报道,特朗普准备对中国征加5000亿美元商品关税。如果中美贸易战升级,无疑对市场打击很大,密切关注事态的发展。2,本周欧盟委员会主席容克将访问华盛顿。接下来美国和欧盟之间是达成一致还是激烈对抗对市场的影响较大。总体看,如果事件往好的方面转向,则恒指有望突破20日均线。如果基本面恶化则继续考验28000点支撑。

【本周金股】

【天伦燃气(01600)】2018年首季天伦燃气的零售气,保持同比30%的强劲增长。河南省正大力鼓励天然气消费,而目前乡镇气化率不足5%,发展潜力巨大,天伦燃气与豫资共出资100亿元人民币成立乡镇煤改气基金,投向河南省乡镇煤改气项目及天然气上下游产业链,开发河南省乡镇天然气市场的巨大潜力。

最近天伦燃气通过一系列收购,加强上市公司对东北地区燃气业务的整体管控。该股股价上升趋势明显,内地天然气板块对抗弱势港股或为避险方向。

【个股地雷】

【华晨汽车(01114)】有报道称宝马将提高与华晨合营的持股比例至75%或以上,不过目前内媒引述华晨行政总裁予以否认。市场忧虑宝马合营持股潜在降低及进口关税调低等风险。而宝马与长城合资的消息促使华晨股价再受压。股价趋势已经转差,投资者需注意风险。

【数据看盘】

港交所公布数据显示,截至上周五,恒生期指(七月)未平仓合约总数为109060张,未平仓净数31296张。到期日7月30日,未平仓合约净数比前周增加。

从恒生指数牛熊街货分布情况,恒生指数在28224点位置空头势力有所减少。内地A股逐渐复苏,恒生指数虽然受外围贸易摩擦影响,但是港股现阶段最大的趋势还是来自内地A股表现。周末内地资管新规发布后,权重金融股是否能持续强势反弹,值得投资者特别留意。南下资金开始进场净买入港股,恒生指数有反弹的需求。

【产业观察】

保险行业1-5月原保费收入19103.02亿元,同比下降5.86%,较前4月降幅有所收窄,四大险企1-6月原保费收入均维持正增长。其中平安、太保、新华单月保费增速创今年以来新高,推动总保费增速持续回暖。从上半年总保费数据来看,国寿、平安、太保、新华分别为3602亿元、4080亿元、1300亿元、679亿元,分别同比增长4.1%、19.6%、17.6%、10.8%,保持较好增速。

对于市场更为关注的NBV情况,上市险企的中报表现仍然有超预期的可能,优质险企标的NBV有望在上半年转正并实现个位数增长,虽然行业整体有所承压,但是同比负增长幅度较Q1数据会有明显好转,预计新华、太保上半年NBV同比负增长幅度在-20%至-15%的区间内,全年来看有望持续改善。

另外,银保监会正在制定的银行理财细则近日有望落地,同时央行近期会下发资管新规执行通知,对指导意见中部分在执行过程中的问题做出明确。央行或将在以下几个方面做出明确:公募可投非标,符合条件的类货基产品可采用摊余成本法,整改不设硬性指标。市场预期以前很严格的规定会逐步放松,维稳的预期较强烈,保险股将受益。

当前内险板块估值水平处于低位,在新规即将明确的刺激下,中报超预期的龙头险企值得留意,建议关注中国平安(02318)、中国太保(02601)、新华保险(01336)。

新华保险发盈喜,预计上半年多赚80%至约58亿人民币,反映第二季盈利劲升130%,利润的大幅增长对市场投资者有着潜在影响。展望第三季,预计新华保险可受惠于更多医疗产品,会令新业务价值增速加快,且相对同业,受惠于较低基数。新华保险股价年初至今已累计下行37%,跑输内险股15%,目前估值大概在0.5EV,估值严重偏离基本面,其风险收益比已重新具备吸引力。

【主编感言】

终于等到反弹的事件驱动出现,对大多数投资者来说也算是守得云开见月明,资管新规直接影响金融板块,尤其是本刊提到的保险和银行板块。加上连续下跌造成的估值偏离,存在修复的空间,持续性预计比较有限。另外,内地偏公共事业类的公司在政策、业绩和避险情绪的推动下,预计仍然会表现比较强势,可以做长期关注。下半年的黄金交易窗口可能就在最近一个月左右,且行且珍惜。

 

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